Q·ADVISERS berät Warimpex bei der EUR 21,4 Mio. Anleihen Platzierung

Q·ADVISERS beriet die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG („Warimpex“ oder „die Gesellschaft“ / ISIN AT0000827209) an zwei Anleiheplatzierungen in der Höhe von PLN 89,6 Mio. (EUR 21,4 Mio.). Die Firma beabsichtigt den Erlös für die Fertigstellung der laufenden Projekte, wie auch für die Entwicklung neuer Projekte und für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden.

Am 4. März 2013 platzierte Warimpex, über ein öffentliches Angebot an institutionelle und private Anleger in Polen, Unternehmensanleihen im Wert von PLN 63.1 Mio. (EUR 15,1 Mio.). Die Anleihe hat einen Kupon von 7 % plus 6M WIBOR p.a., ist halbjährlich zahlbar und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Anleihen im Nominalwert von PLN 26.75 Mio. (EUR 6,7 Mio.) wurden gegen Wandelanleihen, welche im Jahr 2011 ausgegeben wurden und im Mai 2014 auslaufen, umgetauscht. Die Series C Straight Bonds werden auf Bondspot und WSE Catalyst unter dem Code WXB0316 gelistet.

Am 28. März 2013 hat Warimpex Wandelschuldverschreibungen in Höhe von PLN 26,5 Mio. (EUR 6,3 Mio.), über eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger, begeben. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von drei Jahren, einen Kupon von 4,875 % p.a. und sind halbjährlich zahlbar. Der Wandlungspreis wurde auf PLN 7,06 (EUR 1,70) festgesetzt, was einem Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 3.753.541 Inhaberaktien der Warimpex gleichkommt. Die Wandelschuldverschreibungen werden auf Bondspot unter dem Code WXF0316 gelistet.

Q·ADVISERS fungierte als Finanzberater der Warimpex. Q·ADVISERS strategischer Partner, WOOD & Company Financial Services, fungierte als Global Co-Ordinator, Placement Agent und Joint Bookrunning Lead Manager in Bezug auf die Schuldverschreibungen. Dom Inwestycyjny Investors SA agierte als Lead Manager, Bookrunner und Placement Agent, während Dom Inwestycyjny BRE Banku SA, Biuro Maklerskie Alior Bank SA und Dom Maklerski KBC Securities N.V. ( Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce als Co-Lead Manager fungierten.